Dal 2004 affianco famiglie, professionisti e imprese sarde nelle scelte che riguardano il denaro. Sono Master Financial Advisor per Banca Reale e, come intermediario assicurativo plurimandatario, lavoro con dieci compagnie diverse: questo mi permette di confrontare le proposte invece di doverne difendere una sola.
Il mio approccio alla consulenza
Nel tempo mi sono convinto di una cosa semplice: le persone non hanno bisogno di qualcuno che parli difficile, ma di qualcuno che spieghi bene. Quasi tutte le decisioni sbagliate che ho visto nascevano da un contratto firmato senza averlo capito fino in fondo.
Al primo incontro non porto proposte: porto domande. Cosa hai gia, cosa ti preoccupa, cosa vorresti succedesse fra dieci anni. Le soluzioni vengono dopo, e te le spiego con costi e limiti espliciti. La decisione resta tua, e ci sono anche dopo la firma: al momento del sinistro o della revisione, il numero che chiami è il mio.
- I 6 valori
Ascolto
Prima le domande, poi i prodotti. Sempre in questo ordine.
Trasparenza
Ti dico come vengo remunerato prima di proporti qualsiasi cosa.
Personalizzazione
Dieci compagnie a confronto, non il catalogo di una sola.
Continuità
Rivediamo il piano quando cambia qualcosa: un figlio, una casa, un lavoro nuovo.
Aggiornamento
Iscritto agli albi di settore e aggiornamento continuo sulle condizioni delle compagnie.
Riservatezza
Quello che mi racconti resta fra noi. Nessun dato condiviso senza il tuo consenso.